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理财规划师
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来源:人才市场报 作者:王本德 更新日期:2001-10-26

理财规划师

  近期,申城才市出现了一种全新招聘职位??理财规划师(俗称理财顾问)。招才单位大多是投资公司、房地产投资咨询公司、建筑咨询公司、保险公司或金融证券公司、期货公司、外资咨询公司等。据行家介绍,理财规划师是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来,在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格;获取这一职业资格必须通过从业资格考试,主要包括CFP、PFS、GFS、CFA 即注册理财规划师、个人理财专家、注册财务顾问、注册财务分析师 等考试项目,且对从业素质的综合要求很高,主要有教育程度、考试成绩、实际经验、道德素质四个方面的要求。

  目前,在美国注册理财规划师从业人数,截止2000年底统计已达到34565人,其中90%以上的人员是从1990年后申请获得执业资格的。1997年注册理财规划师人才收入的中间值即已达到年薪11万美元,很多人远远超出这一水准。获得CFP证书的人才中,有70%以上同时持有证券经纪人和保险经纪人资格证书,充分显示理财规划与证券、保险业的密切联系。约有一半以上的理财规划师的薪酬不仅仅是佣金,而是按项目、甚至按小时收取顾问咨询费用。

  中国的理财规划师将主要从优秀的证券投资人才、资产运作人才、投资咨询人才或优秀的保险业务人才、客户经理人才中产生,还有一些人,其本身就已经是注册会计师或精通税务的经济律师、房地产经纪人、财务经理、财务总监、投资部经理,招聘要求一般均定位在部门主管或部门经理级以上,学历本科以上,有海外留学经历或在海外工作,有外企工作经历者优先考虑,要精通资本市场运作规则,懂法律、外语基础好,有能力应对WTO的竞争与挑战。

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