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位置：求职招聘宝典 - [360行职业分析] - 理财规划师
| 来源：人才市场报 |
作者：王本德 |
更新日期：2001-10-26 |
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理财规划师
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近期，申城才市出现了一种全新招聘职位——理财规划师（俗称理财顾问）。招才单位大多是投资公司、房地产投资咨询公司、建筑咨询公司、保险公司或金融证券公司、期货公司、外资咨询公司等。据行家介绍，理财规划师是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格；获取这一职业资格必须通过从业资格考试，主要包括CFP、PFS、GFS、CFA 即注册理财规划师、个人理财专家、注册财务顾问、注册财务分析师 等考试项目，且对从业素质的综合要求很高，主要有教育程度、考试成绩、实际经验、道德素质四个方面的要求。
目前，在美国注册理财规划师从业人数，截止2000年底统计已达到34565人，其中90％以上的人员是从1990年后申请获得执业资格的。1997年注册理财规划师人才收入的中间值即已达到年薪11万美元，很多人远远超出这一水准。获得CFP证书的人才中，有70％以上同时持有证券经纪人和保险经纪人资格证书，充分显示理财规划与证券、保险业的密切联系。约有一半以上的理财规划师的薪酬不仅仅是佣金，而是按项目、甚至按小时收取顾问咨询费用。
中国的理财规划师将主要从优秀的证券投资人才、资产运作人才、投资咨询人才或优秀的保险业务人才、客户经理人才中产生，还有一些人，其本身就已经是注册会计师或精通税务的经济律师、房地产经纪人、财务经理、财务总监、投资部经理，招聘要求一般均定位在部门主管或部门经理级以上，学历本科以上，有海外留学经历或在海外工作，有外企工作经历者优先考虑，要精通资本市场运作规则，懂法律、外语基础好，有能力应对WTO的竞争与挑战。
文章来源：http://www.jobif.com/readingroom_410.htm
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